Рынок сахара. Специализация Липецкого УФАС России
Липецкое УФАС России в целях реализации специализации управления «Рынок сахара» ежегодно осуществляет анализ указанного рынка. Ниже приведена информация о ситуации на рынке сахара Липецкой области в 2014 году.
Площадь посева сахарной свеклы в области в 2014г. составила 88,5 тыс. га. Доля Липецкой области в общих посевных площадях сахарной свеклы России (926,3 тыс. га) составила 9,5%. Липецкая область занимает четвертое место по посевным площадям сахарной свеклы в границах России. Сбор корнеплодов из-за сложных погодно – климатических условий 2014 года составил 2,6 млн. тонн, и, хотя к уровню 2013г. снижение превысило 1 млн. тонн, за время существования Липецкой области, это четвертый результат. Как и в предыдущие годы, основную нагрузку по производству сахарной свеклы несет Добринский район – более 800 тыс. тонн или почти треть от общего объема. Свыше 200 тыс. тонн корнеплодов сахарной свеклы получили в Краснинском, Лебедянском и Елецком районах.С целью приобретения сырьевых ресурсов сахарными заводами региона заключены договоры с производителями сахарной свеклы на поставку сахарной свеклы для производства сахара. Основная часть сахарной свеклы урожая в 2014г. на сахарные заводы поступила от производителей, возделывающих сахарную свеклу в границах местонахождения заводов.
ОАО «Добринский сахарный завод» вырабатывает сахар из сахарной свеклы и из импортного сырца. В 2014г. поступило 124739, 4 тонн импортного сырца.
Сахарные заводы «Боринский сахарный завод» и «Хмелинецкий сахарный завод», как структурные подразделения ОАО «Агропромышленное объединение «Аврора», перерабатывают сахарную свеклу, выращенную ОАО АПО «Аврора». Сахарные заводы объединения в 2014г. переработали 214366 тонн собственной сахарной свеклы. Кроме того, сахарные заводы объединения в 2014г. оказывали услуги по переработке сахарной свеклы ООО «Сентябрь» (399041, Липецкая область, Задонский район, д. М. Панарино) из давальческого сырья в количестве 160914 тонн. Таким образом, было переработано 375280 тонн сахарной свеклы.
Сахарными заводами области принято на переработку 2776,9 тыс. тонн сахарной свеклы в зачетном весе, в том числе 311,7 тыс. тонн других областей (Тульская, Рязанская, Воронежская, Тамбовская).
Сахаристость свеклы одна из самых высоких за время ее возделывания: производство сахара из сахарной свеклы составило 434, 1 тыс. тонн, а с учетом сахара – сырца – 567,7 тыс. тонн.
Липецкая область входит в тройку лидеров по производству сахара из сахарной свеклы в России. В 2014году Липецкие сахоровары заняли первое место по Российской Федерации по выходу сахара с 1 тонны переработанной свеклы. По Липецкой области этот показатель составил 17,35%, среднероссийский - 15,09%.
Наиболее крупными хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке области, являются ОАО «Елецкий сахарный завод», ОАО «Лебедянский сахарный завод», ОАО «Добринский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод». На их суммарную долю приходится (94,5%) общего объема производства сахара в регионе. Доминирующее положение на рынке сахара Липецкой области занимает ОАО «Добринский сахарный завод» с долей более 35% (47,7%). При этом ОАО «Добринский сахарный завод произвел сахара – песка за 2014г. всего 270934 тн, в т.ч. из сахарной свеклы 137268 тн (50,7%) и 133666 тн из импортного сахара сырца с учетом сырца, поступившего в 2013г. (49,3%). Таким образом, завод произвел сахара песка приблизительно в равных долях из сахарной свеклы (50,7%) и из сырца (49,3%). Являясь крупнейшим в области производителем сахара (мощность 10500 тонн/сутки), ОАО «Добринский сахарный завод» состоит в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.
Урожай сахарной свеклы в регионе в 2014 году составил 2626 тыс. тонн, что на 1103 тыс. тонн или 29,6% ниже валового сбора сахарной свеклы в 2013г. (3729 тыс. тонн). При этом производственные мощности сахарных заводов работали в режиме нормальной загрузки оборудования сахарной свеклой и длительность процесса производства сахара в днях по сахарным заводам региона в 2014г. составила: ОАО «Лебедянский сахарный завод» -109 дней (с 15.08.2014г. до 01.12.2014г.), ЗАО «Грязинский сахарный завод» - 96 дней (с 12.08.2014г. до 15.11.2014г.), ОАО «Добринский сахарный завод» – 99 дней (с 26.08.2014г. до 02.12.2014г.), ООО «Агроснабсахар» (ОАО «Елецкий сахарный завод») - 117 дней (с 02.09.2014г. до 27.12.2014г.), ОАО АПО «Аврора» (ОП «Боринский сахарный завод») – 97 дней (с 05.09.2014г. до 10.12.2014г.), ОАО АПО «Аврора» (ОП «Хмелинецкий сахарный завод – 51 день (с 20.11.2014г. до 08.01.2015г.).
Производственные мощности сахарных заводов не позволяют переработать весь объем выращенной на территории области сахарной свеклы, при этом часть сахарной свеклы находится на хранении в специальных полевых кагатах. Такое хранение корнеплодов сахарной свеклы приводит к снижению ее качества росту потерь при хранении и в конечном итоге оказывает влияние на качество сахара.
Климатические условия региона позволяют выращивать по пять-шесть миллионов тонн сахарной свеклы в год. Но для этого требуется не только увеличить площади посевов, но и провести модернизацию всех сахарных заводов Липецкой области, построить новые заводы, а также освоить современные технологии хранения сахарной свеклы.
За 2014г. в результате проведенной реконструкции и модернизации сахарных заводов, мощности переработки сахарной свеклы увеличились с 27,2 до 32,4 тыс. тонн в сутки или на 19%. Инвестиции в основной капитал составили более 1,9 млрд. рублей, в том числе заемные средства – 1,2 млрд. рублей. Оказана господдержка в виде субсидирования процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 408,9 млн. рублей, из них 376,7 млн. руб. и федерального бюджета и 32,2 млн. руб. из областного бюджета.
В части направления переработки сахарной свеклы и производства сахара импортная зависимость выражается в том, что практически все производственное оборудование для модернизации сахарных заводов является импортным, аналоги которого не производятся в России. Таким образом, от всех инвестиций на модернизацию 50% составляют валютные договора.
В результате анализа себестоимости затрат на производство 1 тн сахара установлено, что основную долю в себестоимости составляет сырье в размере 65 – 73 %.
Перевозка сырья и готовой продукции на расстояния более 80 км существенно снижает рентабельность продаж. Неудовлетворительное состояние дорог, высокие тарифы на энергоносители, удаленность сырьевой базы, все эти факторы увеличивают себестоимость продукции.
Основная часть сахарных заводов региона входит в состав групп лиц основных компаний, присутствующих на рынке производства сахара, таких как «Сюкден» (ОАО «Добринский сахарный завод»), «Доминант» (ОАО «Лебедянский сахарный завод», ЗАО «Грязинский сахарный завод»).
Таким образом, объем произведенного сахарными заводами сахара- песка на рынке сбыта реализуется следующим образом: частично в пределах области, наибольшая его доля вывозится за пределы региона, т.е. рынок открыт для межрегиональной торговли.
В 2014 году отмечается рост отпускных цен на сахар (руб./тн) к уровню цен 2013г. (средн. цена 2014г. 27073 руб/тн: 23309 руб./тн ср. цена 2013г. = 116,1%).
Текущий уровень цен на сахар отражает возросшие затраты на производство сахарной свеклы и сахара.
В структуре себестоимости производства сахарной свеклы до 55% затрат приходится на импортозависимые расходы, к которым следует отнести закупку семян сахарной свеклы, химических средств защиты растений, минеральных удобрений, закупка специализированной сельскохозяйственной техники для сахарной свеклы.
Резкое обесценивание рубля к доллару привело к пропорциональному росту цен на зарубежное сырье и материалы, необходимые для сева сахарной свеклы.
Сахарная свекла остается одной из самых трудоемких и капиталоемких культур.
В условиях сильной импортной зависимости отрасли при реализации конечного продукта сельхозпроизводитель вынужден закладывать в его себестоимость рост издержек, связанных с проведением весенней посевной кампании. Это особенно актуально на фоне резкого подорожания кредитных ресурсов, дефицит которых для сельхозпроизводителя важен.
Средняя стоимость покупки 1 тн сахарной свеклы в 2014г. составила 2349 руб. в 2013г. стоимость покупки 1 тн сахарной свеклы 1456 руб., т.е. рост покупки 1тн сахарной свеклы 2014г. к уровню стоимости 1 тн сахарной свеклы 2013г составил 161,3%.
Таким образом, рост внутренних цен на сахар является неизбежным следствием высокой зависимости от импорта и девальвации национальной валюты.
В таких экономических условиях единственным выходом является снижение импортной зависимости и сокращение импорта сахара – сырца, стоимость покупки 1 тн которого составляет 20323,35 руб.
Кроме того, на рост отпускных цен производителей оказывает влияние повышение затрат, связанных с хранением и финансированием товарных запасов произведенного и нереализованного сахара, который будучи произведен в августе – декабре 2013г. может быть реализован в июле – августе 2014г. Средний период реализации сахара составляет от 8 до 10 месяцев.
Вместе с тем, наблюдается существенный перекос, наступающий в промежутке от оптовой цены производителя сахара до розничной цены для конечного потребителя, увеличение на данном этапе составляет от 20 до 35%. Так средняя оптовая цена сахара в декабре месяце – 33,68руб./кг, при этом средняя розничная цена 1 кг сахара в сетевых магазинах – 44,00 руб./кг, т.е. увеличение цены, составляет 30,6%. При этом следует учесть, что в розничную цену закладываются расходы на фасовку сахара, так как фасовка продукции организуется продавцами, в частности, для продвижения собственной торговой марки.